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Piacere, mi chiamo Noemi e sono un consulente finanziario

Metodo, visione d’insieme, fonti specializzate ed obbligo di attenersi a specifiche indicazioni a tutela del risparmio

Queste sono solo alcune delle caratteristiche che distinguono il lavoro di un professionista da quello di un appassionato.

 Il mio lavoro consiste nell’aiutarti a trovare la giusta combinazione di crescita e protezione dei tuoi risparmi.

Cosa ti serve per gestire i tuoi soldi con profitto

Soprattutto agli inizi, occuparsi attivamente della propria vita finanziaria non è semplice, se lo fai da tempo, avrai provato tu stesso quanto impegno e costanza richieda.

Ogni volta che compiamo una scelta finanziaria essa verrà poi influenzata dalla congiuntura macro-economica, dagli andamenti degli strumenti scelti, e soprattutto, dalle nostre caratteristiche personali come investitori e risparmiatori.

Cosa posso fare per te

Soluzioni professionali per un supporto personalizzato

Prendiamo decisioni economiche per tutta la vita e la qualità di quest’ultima ha spesso a che fare con tali decisioni.

 

In effetti, ci approcciamo alla vita e ai mercati in modo simile: aspiriamo ad ottenere quanto più possibile nel minor tempo, cerchiamo di evitare rischi inutili, a volte riusciamo a cogliere delle buone occasioni, non abbiamo sempre accesso a tutte le informazioni e a volte rimaniamo spiazzati di fronte a quel che ci riserva il futuro.

 

Potrei andare avanti trovando punti in comune, ma credo che il concetto sia chiaro: malgrado non ci sia nulla di certo, né nella vita né in economia, dobbiamo occuparci al meglio di tali aspetti e facendolo possiamo trarne anche delle buone soddisfazioni.

 

Tramite la mia consulenza potrai avere a disposizione l’intera gamma di servizi finanziari, con una reale diversificazione e ottimizzazione delle tue risorse: dalla scelta del conto corrente e dei servizi di pagamento, alle coperture assicurative, successorie, fino alla richiesta di mutui e prestiti.

Attraverso quali servizi

Durante i nostri incontri parleremo di:

Costruzione e gestione di un portafoglio

Un risparmiatore che intende investire il suo capitale può farlo comprando titoli, o attraverso servizio di gestione individuale (gestioni patrimoniali) o di gestione collettiva (fondi d’investimento e ETF).

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Protezione attraverso coperture assicurative

Le assicurazioni sono il modo in cui possiamo evitare che il caso ci condizioni l’esistenza. Esse possono garantire un evento legato alla vita umana, ai propri beni, o al proprio patrimonio.

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Copertura previdenziale e gestione del TFR

Dato il venir meno delle tutele pubbliche risulta sempre più urgente costruirsi una pensione complementare (tramite Fondi Pensione o Pip), e occuparsi della destinazione del TFR.

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Servizi per pianificare la successione

Il passaggio generazione è una questione tanto sentita quanto delicata. Tra gli strumenti ad hoc per pianificarlo abbiamo a disposizione PirMandati fiduciari ordinari e Trust.

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Soluzioni per il credito

Ci sono progetti che necessitano di importanti sforzi finanziari, è importante valutare attentamente la sostenibilità di un finanziamento sia esso un mutuo, una surroga, un fido, un leasing o un prestito.

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Gestione della liquidità

Sempre di più i conti correnti e deposito rappresentano un contenitore di servizi indispensabile per la nostra quotidianità e per questo motivo vanno scelti con cura.

Scopri di più…

Novità in evidenza

Iniziative, eventi, servizi e promozioni che spero tu possa apprezzare.
  • Smart Family Day
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  • Cronaca Pop
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  • The Nudge
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Amo essere non solo una consulente ma anche una persona di fiducia che fa il tifo per te.

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