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Come posso esserti utile

A titolo esemplificativo, a seconda delle esigenze che emergeranno potremo concentrarci su uno o più di questi obiettivi:

Protezione del capitale, strategie di accantonamento di denaro mensile, mantenimento del tenore di vita tramite la creazione di una rendita mensile, analisi degli investimenti e delle coperture assicurative e previdenziali in essere, richiesta di un prestito, costruzione un lascito per le generazioni future.

Durante i nostri incontri parleremo di:

Costruzione e gestione di un portafoglio

Un risparmiatore che intende investire il suo capitale può farlo comprando titoli, o attraverso servizio di gestione individuale (gestioni patrimoniali) o di gestione collettiva (fondi d’investimento e ETF).

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Protezione attraverso coperture assicurative

Le assicurazioni sono il modo in cui possiamo evitare che il caso ci condizioni l’esistenza. Esse possono garantire un evento legato alla vita umana, ai propri beni, o al proprio patrimonio.

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Copertura previdenziale e gestione del TFR

Dato il venir meno delle tutele pubbliche risulta sempre più urgente costruirsi una pensione complementare (tramite Fondi Pensione o Pip), e occuparsi della destinazione del TFR.

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Servizi per pianificare la successione

Il passaggio generazione è una questione tanto sentita quanto delicata. Tra gli strumenti ad hoc per pianificarlo abbiamo a disposizione PirMandati fiduciari ordinari e Trust.

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Soluzioni per il credito

Ci sono progetti che necessitano di importanti sforzi finanziari, è importante valutare attentamente la sostenibilità di un finanziamento sia esso un mutuo, una surroga, un fido, un leasing o un prestito.

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Gestione della liquidità

Sempre di più i conti correnti e deposito rappresentano un contenitore di servizi indispensabile per la nostra quotidianità e per questo motivo vanno scelti con cura.

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