Come posso esserti utile
Ogni persona ha esigenze diverse. Per questo motivo la mia consulenza si adatta a te, al tuo patrimonio, ai tuoi obiettivi e al tuo stile di vita.
Ti aiuto a organizzare e valorizzare il tuo patrimonio personale attraverso un’offerta completa di servizi di consulenza finanziaria, utilizzando strumenti e soluzioni selezionati tra le migliori proposte del mercato.
Grazie a un approccio multibrand, possiamo costruire insieme un piano flessibile e mirato, che tiene conto di tutti gli aspetti della tua situazione finanziaria: dalla protezione del capitale alla crescita, dalla previdenza al passaggio generazionale.
Cosa posso fare per te:
Investimenti
Per cogliere le opportunità di mercato e realizzare i tuoi progetti futuri attraverso diverse modalità: puoi farlo comprando titoli (azioni o obbligazioni), o attraverso servizio di gestione individuale (gestioni patrimoniali) o di gestione collettiva (fondi d’investimento).
Assicurazioni
Rappresentano il modo in cui possiamo evitare che il caso ci condizioni l’esistenza e possono garantire un evento legato alla vita umana o al proprio patrimonio. Per tutelare i tuoi cari e il tuo patrimonio beneficiando di vantaggi fiscali
Previdenza
Creare una previdenza integrativa per mantenere inalterato nel tempo il tuo tenore di vita tramite Fondi Pensione Aperto e occuparsi della destinazione del TFR soprattutto ora che le tutele previdenza pubblica sono minori
Servizi per la Successione
Il passaggio generazionale è una questione tanto sentita quanto delicata. Tra gli strumenti ad hoc per pianificarlo abbiamo a disposizione Pir, Mandati fiduciari ordinari e Trust.
Mutui e Prestiti
Ci sono progetti che necessitano di importanti sforzi finanziari, è importante valutare attentamente la sostenibilità di un finanziamento sia esso un mutuo, una surroga, o un fido (leasing)
Servizi Bancari
Per gestire al meglio le operazioni di tutti i giorni e le esigenze quotidiane utilizzando al meglio il conto corrente e le carte di pagamento (bancomat, carta di credito, carta ricaricabile)
Ogni proposta è su misura
La mia consulenza non si basa su soluzioni predefinite, ma su strategie personalizzate che nascono dall’ascolto dei tuoi obiettivi e dalla valutazione attenta:
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della tua situazione patrimoniale
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del tuo stile di investimento
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della tua propensione al rischio
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del tuo orizzonte temporale
“La tua situazione è unica. La tua strategia finanziaria deve esserlo altrettanto.”