Servizi: Come posso esserti utile
Ti aiuto ad organizzare il tuo patrimonio personale attraverso un’offerta completa di servizi di consulenza finanziaria che utilizza prodotti di diverse categorie e diverse case per garantirti il meglio che si possa trovare sul mercato.
Tale offerta si articola in molti prodotti volti alla protezione del capitale, a strategie di accantonamento di denaro mensile, mantenimento del tenore di vita tramite la creazione di una rendita mensile, analisi degli investimenti e delle coperture assicurative e previdenziali in essere, richiesta di un prestito, costruzione di un lascito per le generazioni future, efficienza fiscale e molto altro.
Ogni proposta è personalizzata proprio perché dev’essere in grado di rispondere a tutte le esigenze in termini di capitale, stili d’investimento e propensione al rischio.
Durante i nostri incontri parleremo di:
Investimenti
Per cogliere le opportunità di mercato e realizzare i tuoi progetti futuri attraverso diverse modalità: puoi farlo comprando titoli, o attraverso servizio di gestione individuale (gestioni patrimoniali) o di gestione collettiva (fondi d’investimento e ETF).
Assicurazioni
Rappresentano il modo in cui possiamo evitare che il caso ci condizioni l’esistenza e possono garantire un evento legato alla vita umana, ai propri beni, o al proprio patrimonio. Per tutelare i tuoi cari e il tuo patrimonio beneficiando di vantaggi fiscali
Previdenza
Creare una previdenza integrativa per mantenere inalterato nel tempo il tuo tenore di vita tramite Fondi Pensione o Piani individuali pensionistici, Pip), e occuparsi della destinazione del TFR soprattutto ora che le tutele previdenza pubblica sono minori
Servizi per pianificare la successione
Il passaggio generazionale è una questione tanto sentita quanto delicata. Tra gli strumenti ad hoc per pianificarlo abbiamo a disposizione Pir, Mandati fiduciari ordinari e Trust.
Soluzioni per il credito
Ci sono progetti che necessitano di importanti sforzi finanziari, è importante valutare attentamente la sostenibilità di un finanziamento sia esso un mutuo, una surroga, un fido, un leasing o un prestito.
Servizi Bancari
Per gestire al meglio le operazioni di tutti i giorni e le esigenze quotidiane utilizzando al meglio il conto corrente, il conto deposito e le carte di pagamento (bancomat, carta di credito, carta ricaricabile)