Servizi: Come posso esserti utile
Ti aiuto ad organizzare il tuo patrimonio personale attraverso un’offerta completa di servizi di consulenza finanziaria che utilizza prodotti di diverse categorie e diverse case per garantirti il meglio che si possa trovare sul mercato.
Tale offerta si articola in molti prodotti volti alla protezione del capitale, a strategie di accantonamento di denaro mensile, mantenimento del tenore di vita tramite la creazione di una rendita mensile, analisi degli investimenti e delle coperture assicurative e previdenziali in essere, richiesta di un prestito, costruzione di un lascito per le generazioni future, efficienza fiscale e molto altro.
Ogni proposta è personalizzata proprio perché dev’essere in grado di rispondere a tutte le esigenze in termini di capitale, stili d’investimento e propensione al rischio.
Durante i nostri incontri parleremo di:
Investimenti
Per cogliere le opportunità di mercato e realizzare i tuoi progetti futuri attraverso diverse modalità: puoi farlo comprando titoli (azioni o obbligazioni), o attraverso servizio di gestione individuale (gestioni patrimoniali) o di gestione collettiva (fondi d’investimento).
Assicurazioni
Rappresentano il modo in cui possiamo evitare che il caso ci condizioni l’esistenza e possono garantire un evento legato alla vita umana o al proprio patrimonio. Per tutelare i tuoi cari e il tuo patrimonio beneficiando di vantaggi fiscali
Previdenza
Creare una previdenza integrativa per mantenere inalterato nel tempo il tuo tenore di vita tramite Fondi Pensione Aperto e occuparsi della destinazione del TFR soprattutto ora che le tutele previdenza pubblica sono minori
Servizi per la Successione
Il passaggio generazionale è una questione tanto sentita quanto delicata. Tra gli strumenti ad hoc per pianificarlo abbiamo a disposizione Pir, Mandati fiduciari ordinari e Trust.
Mutui e Prestiti
Ci sono progetti che necessitano di importanti sforzi finanziari, è importante valutare attentamente la sostenibilità di un finanziamento sia esso un mutuo, una surroga, o un fido (leasing)
Servizi Bancari
Per gestire al meglio le operazioni di tutti i giorni e le esigenze quotidiane utilizzando al meglio il conto corrente e le carte di pagamento (bancomat, carta di credito, carta ricaricabile)
Cosa vuol dire ``comprendere i bisogni``
Il mio primo obiettivo è definire un quadro globale della tua situazione. aiutarti a riconoscere le tue necessità, ordinarle ed organizzarle, individuando insieme le tue priorità personali.
☛ Liquidità: per rispondere a ogni esigenza quotidiana
☛ Riserva: per proteggere il tuo patrimonio dagli effetti dell’inflazione e non rinunciare a opportunità di apprezzamento del proprio patrimonio
☛ Protezione: per proteggerti dagli imprevisti della vita attraverso soluzioni assicurative
☛ Previdenza: ti aiuto a pianificare i tuoi investimenti per mantenere il tuo stile di vita anche in pensione e guardare sereni al futuro
☛ Investimento: grazie al monitoraggio del rischio e alla diversificazione dei tuoi investimenti puoi cogliere le opportunità offerte dalle diverse situazioni di mercato per realizzare i tuoi obiettivi di investimento di medio e lungo periodo
☛ Extra-rendimento: per dedicare un capitale residuale ad investimenti a più altro rendimento