Corso Galileo Ferraris 78 - Torino
Lun - Ven : 09:30 - 18:30
Telefono: +39 340 852 1506 - info@noemizirpoli.it

Consulenza

Close
Telefono: +39 340 852 1506 - info@noemizirpoli.it
Lun - Ven : 09:30 - 18:30

Come Lavoro

Soluzioni professionali per un supporto personalizzato

Il mio lavoro è bello e complesso allo stesso tempo, di sicuro rispetto ad altre professioni necessita di molto più metodo, aggiornamento e fiducia. Questo perché, pur avendo a che fare che fare con quanto di più concreto ci sia: soldi e numeri, il consulente finanziario lavora su scenari futuri, pertanto non prevedibili al 100%.

Ne consegue che senza relazione, senza fiducia, senza pazienza, non i risultati potrebbero non arrivare, per questo nel processo di consulenza, la relazione tra cliente e consulente e la conoscenza dei meccanismi di finanza comportamentale siano importanti tanto quanto le competenze tecniche del professionista. Per questo motivo se lavoreremo insieme mi sentirai spesso parlare non solo non solo di mercati e strumenti, ma anche del modo in cui prendiamo le decisioni finanziarie.

Il mio approccio:

☛ Ci conosciamo: il primo contatto è puramente conoscitivo, sarò a disposizione per le tue domande e allo stesso tempo ascolterò come si è svolto il tuo vissuto economico.

☛ Identifichiamo i bisogni e definiamo gli obiettivi: Non dispongo di soluzioni predefinite, perciò al fine di disporre di informazioni sufficienti alla creazione di progetto su misura per te e la tua famiglia è fondamentale che io venga a conoscenza degli elementi necessari per definire le tue priorità.

Sulla base delle informazioni raccolte creo un piano personalizzato.

Se decideremo di lavorare insieme, sarò sempre a disposizione: Puoi contare sul mio supporto in ogni momento, avrò (e avrai) sotto controllo in ogni momento la tua situazione e saprò illustrartela in modo chiaro e comprensibile.

☛ Fissiamo gli incontri periodici di monitoraggio del portafoglio: in queste occasioni, attraverso i report ti mostrerò l’evoluzione del tuo patrimonio.

Se a causa di mutamenti, nel contesto finanziario o nella tua vita, si renderà necessario modificare gli investimenti in essere saprò proporti delle valide alternative.

Hai bisogno di qualche informazione in più?