Noemi Zirpoli - Consulente Finanziario Torino
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Telefono: +39 340 852 1506 - info@noemizirpoli.it

Consulenza

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Come Lavoro

Ti aiuto a organizzare le tue esigenze individuando per ogni strategia d'investimento una soluzione concreta

Il mio lavoro è bello e complesso allo stesso tempo, necessita di molto metodo, aggiornamento e fiducia. Perché ognuno di noi è diverso: c’è chi mira a rendimenti elevati e chi invece preferisce un approccio più prudente verso i suoi soldi. Chi vuole essere protagonista delle proprie scelte finanziarie e chi invece preferisce essere più guidato nella gestione dei propri investimenti.

 

Ma anche perché pur avendo a che fare con quanto di più concreto ci sia (soldi e numeri), il consulente finanziario lavora su scenari futuri, pertanto non prevedibili al 100%

 

Il mio obiettivo è rispettare e valorizzare la tua personalità finanziaria e fornirti un servizio di consulenza di alto livello per ottenere i migliori risultati nel tempo.

Consulenza finanziaria evoluta

Ogni passaggio pone al centro le tue aspettative e l'applicazione di una metodologia accurata:

Ci conosciamo: il primo contatto è puramente conoscitivo, sarò a disposizione per le tue domande e ascolterò come si è svolto il tuo vissuto economico fino ad ora

Identifichiamo i bisogni e definiamo gli obiettivi: Analizziamo il tuo patrimonio complessivo, individuiamo le priorità e l’orizzonte temporale entro il quale desideri realizzarle.

Grazie informazioni raccolte, creo un piano d’investimento personalizzato spiegandoti la strategia, gli strumenti finanziari utilizzati e il livello di rischio/rendimento.

Puoi contare sul mio supporto in ogni momento, avrò (e avrai) sotto controllo in ogni momento la tua situazione e saprò illustrartela in modo chiaro e comprensibile

Fissiamo gli incontri periodici di monitoraggio: ti mostrerò l’evoluzione del tuo patrimonio, in modo che sia sempre in linea con il mercato e con le tue esigenze

Se a causa di mutamenti, nel contesto finanziario internazionale o nella tua vita, si renderà necessario modificare gli investimenti in essere saprò proporti delle valide alternative.

L'importanza della relazione umana

Il rapporto di consulenza finanziaria cresce attraverso il rapporto personale

Quando si parla del tuo patrimonio è importante avere al tuo fianco un professionista di fiducia che ti conosce, ti sappia consigliare e che ti aiuti a prendere decisioni importanti. Alla base del nostro servizio di consulenza c’è un rapporto costruito sul dialogo e sulla fiducia per una partnership solida destinata a durare nel tempo.

Punto di partenza è sempre ascoltare con attenzione i tuoi interessi e obiettivi. Per proteggere il tuo patrimonio dai rischi del mercato e mirare a una crescita in un orizzonte temporale di più lungo periodo attraverso una consulenza al di fuori dei conflitti di interesse alla vocazione multibrand dei prodotti consigliati

Cosa vuol dire ``comprendere i bisogni``

Il mio primo obiettivo è definire un quadro globale della tua situazione. aiutarti a riconoscere le tue necessità, ordinarle ed organizzarle, individuando insieme le tue priorità personali.  

☛ Liquidità: per rispondere a ogni esigenza quotidiana 

☛ Riserva: per proteggere il tuo patrimonio dagli effetti dell’inflazione e non rinunciare a opportunità di apprezzamento del proprio patrimonio

☛ Protezione: per proteggerti dagli imprevisti della vita attraverso soluzioni assicurative

☛ Previdenza: ti aiuto a pianificare i tuoi investimenti per mantenere il tuo stile di vita anche in pensione e guardare sereni al futuro

☛ Investimento: grazie al monitoraggio del rischio e alla diversificazione dei tuoi investimenti puoi cogliere le opportunità offerte dalle diverse situazioni di mercato per realizzare i tuoi obiettivi di investimento di medio e lungo periodo

☛ Extra-rendimento: per dedicare un capitale residuale ad investimenti a più altro rendimento

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