Come Lavoro
Il mio lavoro è bello e complesso allo stesso tempo, necessita di molto metodo, aggiornamento e fiducia. Perché ognuno di noi è diverso: c’è chi mira a rendimenti elevati e chi invece preferisce un approccio più prudente verso i suoi soldi. Chi vuole essere protagonista delle proprie scelte finanziarie e chi invece preferisce essere più guidato nella gestione dei propri investimenti.
Ma anche perché pur avendo a che fare con quanto di più concreto ci sia (soldi e numeri), il consulente finanziario lavora su scenari futuri, pertanto non prevedibili al 100%
Il mio obiettivo è rispettare e valorizzare la tua personalità finanziaria e fornirti un servizio di consulenza di alto livello per ottenere i migliori risultati nel tempo.
Consulenza finanziaria evoluta
Ci conosciamo: il primo contatto è puramente conoscitivo, sarò a disposizione per le tue domande e ascolterò come si è svolto il tuo vissuto economico fino ad ora
Identifichiamo i bisogni e definiamo gli obiettivi: Analizziamo il tuo patrimonio complessivo, individuiamo le priorità e l’orizzonte temporale entro il quale desideri realizzarle.
Grazie alle informazioni raccolte, creo un piano d’investimento personalizzato spiegandoti la strategia, gli strumenti finanziari utilizzati e il livello di rischio/rendimento.
Puoi contare sul mio supporto in ogni momento, avrò (e avrai) sotto controllo in ogni momento la tua situazione e saprò illustrartela in modo chiaro e comprensibile
Fissiamo gli incontri periodici di monitoraggio: ti mostrerò l’evoluzione del tuo patrimonio, in modo che sia sempre in linea con il mercato e con le tue esigenze
Cosa vuol dire ``comprendere i bisogni``
Il mio primo obiettivo è definire un quadro globale della tua situazione. aiutarti a riconoscere le tue necessità, ordinarle ed organizzarle, individuando insieme le tue priorità personali.
☛ Liquidità: per rispondere a ogni esigenza quotidiana
☛ Riserva: per proteggere il tuo patrimonio dagli effetti dell’inflazione e non rinunciare a opportunità di apprezzamento del proprio patrimonio
☛ Protezione: per proteggerti dagli imprevisti della vita attraverso soluzioni assicurative
☛ Previdenza: ti aiuto a pianificare i tuoi investimenti per mantenere il tuo stile di vita anche in pensione e guardare sereni al futuro
☛ Investimento: grazie al monitoraggio del rischio e alla diversificazione dei tuoi investimenti puoi cogliere le opportunità offerte dalle diverse situazioni di mercato per realizzare i tuoi obiettivi di investimento di medio e lungo periodo
☛ Extra-rendimento: per dedicare un capitale residuale ad investimenti a più altro rendimento