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Consulenza

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Come Lavoro

Soluzioni professionali per un supporto personalizzato

Il mio lavoro è bello e complesso allo stesso tempo, di sicuro rispetto ad altre professioni necessita di molto più metodo, aggiornamento e fiducia. Questo perché, pur avendo a che fare con quanto di più concreto ci sia: soldi e numeri, il consulente finanziario lavora su scenari futuri, pertanto non prevedibili al 100%.

Ne consegue che senza relazione, senza fiducia, senza pazienza, i risultati potrebbero non arrivare, per questo nel processo di consulenza, la relazione tra cliente e consulente e la conoscenza dei meccanismi di finanza comportamentale sono importanti tanto quanto le competenze tecniche del professionista. Per questo motivo se lavoreremo insieme mi sentirai spesso parlare non solo di mercati e strumenti, ma anche del modo in cui prendiamo le decisioni finanziarie.

Il mio approccio:

☛ Ci conosciamo: il primo contatto è puramente conoscitivo, sarò a disposizione per le tue domande e allo stesso tempo ascolterò come si è svolto il tuo vissuto economico.

☛ Identifichiamo i bisogni e definiamo gli obiettivi: Non dispongo di soluzioni predefinite, perciò al fine di disporre di informazioni sufficienti alla creazione di progetto su misura per te e la tua famiglia è fondamentale che io venga a conoscenza degli elementi necessari per definire le tue priorità.

Sulla base delle informazioni raccolte creo un piano personalizzato.

Se decideremo di lavorare insieme, sarò sempre a disposizione: Puoi contare sul mio supporto in ogni momento, avrò (e avrai) sotto controllo in ogni momento la tua situazione e saprò illustrartela in modo chiaro e comprensibile.

☛ Fissiamo gli incontri periodici di monitoraggio del portafoglio: in queste occasioni, attraverso i report ti mostrerò l’evoluzione del tuo patrimonio.

Se a causa di mutamenti, nel contesto finanziario o nella tua vita, si renderà necessario modificare gli investimenti in essere saprò proporti delle valide alternative.

Hai bisogno di qualche informazione in più?