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PFAwards'19 Premiazione all'Area Pergolesi

Consulenti premiati per il valore delle competenze

Il 28 novembre scorso, a Milano, sono stata premiata ai PFAwards, un’iniziativa di Professione Finanza (ente di riferimento nel mio settore che si occupa di formazione, informazione, eventi) volta ad individuare le migliori competenze nella consulenza finanziaria.

 

Ho partecipato alla competizione di Professione Finanza perché sentivo la necessità di valutare le mie capacità secondo criteri seri e obiettivi (il processo di misurazione a cui mi sono sottoposta è certificato UNI EN ISO 9001:2015) e perché alcuni elementi, come la mutevolezza degli scenari finanziari e l’esigenza di gestire correttamente la relazione con i clienti possono, erroneamente, finire per farci perdere di vista l’asset più importante e di maggior valore della nostra professione: NOI STESSI, la nostra professionalità, la nostra capacità di pianificare razionalmente diversificando e controllando i rischi.

La competizione si è composta di tre fasi: un questionario online, un elaborato scritto e un colloquio orale su quattro aree all’interno delle quali sono stati individuati degli argomenti specifici:

 

Consulenza finanziaria (investimenti, mercati e scenari, prodotti, previdenza e credito) Competenze professionali (ruolo consulenziale, leadership, personal branding) Consulenza patrimoniale (tutela del patrimonio, successioni, investimenti immobiliari, consulenza all’impresa e fiscale) Gestione della relazione (comprensione delle esigenze, capacità di ascolto, comunicazione).

 

I risultati sono andati oltre le aspettative hanno partecipato 1.416 professionisti e sono state assegnate complessivamente 175 medaglie nelle quattro categorie di riferimento. Io ho ricevuto, insieme ad altri 9 professionisti, la medaglia d’argento in Consulenza Finanziaria e Gestione della relazione, e con altrettanti colleghi la medaglia d’oro in Competenze Professionali. Quest’ultimo riconoscimento mi ha permesso di prendere parte alla premiazione di Milano.

All’Area Pergolesi, sede della premiazione, si respirava un’energia positiva e un clima festoso. I consulenti premiati arrivavano da tutta Italia, alcuni di loro si conoscevano in quanto appartenenti allo stesso territorio, altri perché nella stessa rete, altri per percorsi formativi comuni.

 

È stato bellissimo recarsi in un ambiente allo stesso tempo così elegante e rilassato, vicino a me al tavolo era seduta Valentina Proietti Muzi, consulente romana che nell’edizione precedente, oltre alla medaglia d’oro in Consulenza Patrimoniale, riconfermata quest’anno, è risultata la migliore per Competenze Professionali, categoria in cui sono stata premiata io in questa edizione. E lei è la persona con cui di conseguenza ho vissuto di più questi PFAwards.

 

Stavamo conversando quando Jonathan Figoli, Ceo di Professione Finanza, mi ha poi annunciata come vincitrice del Digital Professional Award, ossia il premio per la strategia comunicativa digitale.

La mia presenza professionale on-line è recente, ma studiata da molto, e mi è costata grande impegno nella pianificazione e nella realizzazione e sono, come è naturale, orgogliosa di essere stata premiata. Allo stesso tempo sono consapevole che come me, molti altri professionisti, stanno sviluppando progetti on-line interessanti, pertanto l’annuncio del mio riconoscimento ha generato in me una grande ed inaspettata emozione. Anche poter vedere le pareti su cui era proiettato il mio viso mentre andavo a ritirare il premio sul palco è stato molto d’impatto. Altrettanto di sorpresa è stato colto il fotografo che in quel momento non era posizionato davanti al palco.

 

Quando sono tornata al tavolo, Valentina si stava adoperando per passarmi le foto che mi aveva appena fatto; può sembrare una piccola cosa ma quel gesto gratuito, istintivo e generoso è quello con cui meglio riesco a riassumere il clima di sana competizione della serata, oltre che qualificare lei stessa in quanto detentrice di praticamente tutte le soft skills richieste nella competizione.

Il giorno successivo la stampa di settore come WallStreetItalia, WeWealthMoney.it, ha ripreso la notizia e ora che sono a casa e che i miei premi sono su uno scaffale, so di poter contare sull’affetto di chi mi ha sempre sostenuto in questa attività e che in seguito a questo riconoscimento avrò a disposizione ancora più strumenti per diffondere le mie comunicazioni a coloro che mi hanno scelto e mi sceglieranno come consulente finanziario: grazie a questo so una volta di più che ho, e avrò sempre, molto da imparare, ma che le fondamenta sono solide.

 

Ringrazio Jonathan Figoli per la competizione, Alessandra Tollemeto, del comitato scientifico che mi ha premiato, Luca Losito per la brevissima intervista che potete vedere di seguito.

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